2026年光模块市场预计大增150% 欧菲光战略布局高速光互联赛道

近日，欧菲光正式完成子公司江西欧菲光学微纳器件有限公司的工商注册，集团持股99.5%，核心管理层出任法定代表人。这一动作标志着欧菲光正式切入高速光互联产业链，精准卡位AI时代光模块核心赛道，补齐自身光学业务版图的关键一环。

当前AI算力产业的爆发，正在驱动全球光通信行业进入全新景气周期。权威机构Light Counting预测，2026年全球以太网光模块市场规模将达到260亿美元，同比增长65%；另据行业机构统计，2026年全球整体光模块市场规模将达373.7亿美元，同比增速接近150%。

从产品迭代节奏来看，行业正快速从400G向800G、1.6T乃至3.2T跨越，2026年800G和1.6T产品将迎来集中放量，出货量有望实现倍增。与此同时，NPO、CPO等新一代高密度、高速率光互联技术逐步成为行业主流方向，对上游光学元器件的加工精度、集成密度提出了前所未有的高要求。

在此背景下，欧菲光新成立的光学微纳器件公司，核心业务直接瞄准光模块、光互联应用的光无源器件赛道，经营范围覆盖多通道光纤阵列、光学玻璃、光电子系统及新材料技术的研发、生产与销售，完全对接新一代高速光互联技术的发展趋势。不同于行业内多数企业从有源光模块切入的路径，欧菲光选择从自身深耕多年的光学精密制造优势出发，以光无源器件作为突破口，快速建立差异化竞争壁垒。

此前，爆出消息新菲光进入满产扩产阶段，其800G光模块月产能已达10万只，且1.6T高速光模块正推向北美等海外大客户。同时，公司已经与国内多家头部通信硬件厂商建立合作，几家头部互联网平台也都在公司的重点突破名单中。目前，公司急待公司扩大产能，承接订单，马上要在楼上再开一条产线，目标是在3年左右达到400亿元的年产值。

事实上，欧菲光在光学领域积累的技术沉淀，恰好与光互联核心器件的制造需求高度契合。过去多年，公司在光学镜头、摄像头模组领域打磨出的微米级精密加工能力、大规模量产管控体系，以及在光学玻璃、光学材料领域的长期技术积累，能够直接复用在多通道光纤阵列、高精度光学耦合等光模块核心工序中。这种跨领域的技术迁移，让欧菲光无需从零开始搭建产业链，就能快速形成具备行业竞争力的产品交付能力。

行业分析指出，当前全球光模块市场仍面临InP EML和激光芯片产能不足的问题，需求超出供应约30%，供需缺口预计将在2026年底前逐步缓解。而欧菲光提前布局的光无源器件赛道，正是当前产业链中供需偏紧、精度要求最高的环节之一，有望在行业产能释放周期中率先抢占市场份额。

从长期战略来看，通过切入高速光互联赛道，欧菲光将自身在光学领域的技术优势延伸至AI算力基础设施核心环节，既抓住了AI算力爆发带来的行业红利，也进一步完善了自身的光学产业版图，为后续在3.2T、6.4T等下一代高速光模块相关领域的布局打下坚实基础。随着相关产能的逐步落地，欧菲光有望成为国内光通信产业链中不可忽视的新兴力量。