星展中国支持印尼成功发行首单主权熊猫债，助力人民币国际化进程

近日，星展银行（中国）有限公司（以下简称“星展中国”）宣布作为联席主承销商及联席簿记管理人，协助印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）在中国银行间债券市场成功完成首单主权熊猫债发行，总规模70亿元人民币。

此为印尼首次在中国境内资本市场发行人民币债券，其中包括1.9%票面利率的3年期56亿元债券和2.19%票面利率的5年期14亿元债券。此次发行吸引了众多境内外机构投资者，包括境内银行、理财机构、证券公司、资产管理公司、基金等，以及来自东南亚和中东地区等多家外资银行和主权类投资机构纷纷踊跃参与。

这也是星展中国首次以主承销商身份承销主权熊猫债，并首次在东南亚非银类发行人的熊猫债项目中担任主承销商。作为本期债券唯一一家获聘的外资银行主承销商，星展中国协助发行人完成线上及现场路演及沟通评级机构的工作，最终印尼获得联合资信授予的首个境内AAA主体及债项评级。

星展中国行长、行政总裁郑思祯表示：“印尼作为东盟最大经济体，首次进入中国债券市场即创下主权熊猫债发行规模纪录，具有里程碑意义。星展银行拥有连接东南亚与中国的独特网络优势。我们将继续发挥中国与东盟之间的金融桥梁作用，助力更多东盟主体进入中国资本市场，推动人民币在区域投融资中的更广泛应用和金融互联互通。”

星展中国副行长、环球金融市场部主管姚刚表示：“主权熊猫债的成功发行，对拓宽熊猫债市场深度、完善基础设施建设具有重要的带动作用。星展中国深度参与了从项目执行、评级协调、路演推介到簿记发行的全流程，体现在中国债务资本市场全链条的专业执行能力。我们将继续积极参与中国金融市场高水平开放，以专业服务连接境内外发行人与投资者，助力熊猫债市场扩容提质。”

本次发行是印尼继今年2月在中国香港发行92.5亿点心债后，在人民币融资领域的又一重要里程碑，进一步丰富了其全球多币种融资版图，为印尼长期发展扩充了资金来源。

自1989年进入印尼市场以来，星展银行已深耕当地三十余年，近年来积极利用中印尼特许交叉货币做市商银行（ACCD）资质，以及依托中国团队与印尼及其它海外分支机构的紧密协同，推动中国与东盟区域跨境资本流通和多边经贸金融合作。